Работа с Клиентской базой
Для начала работы с Клиентской базой перейдите в основное меню, для этого используйте левый верхний сайдбар с тремя полосками и раздел «Клиенты».
Здесь содержится ваша клиентская база.
Клиентская база формируется автоматически при создании записи в Журнале, а также, когда клиент записывается онлайн. По каждому клиенту будет храниться полная история посещений внутри карточки клиента, а найти клиентов можно будет в несколько кликов по номеру телефона, почте или имени.
Клиентов можно добавлять в базу не только посредством записи через журнал, но и по отдельности или импортом из телефонной книги.
Клиентская база формируется автоматически при создании записи в Журнале, а также, когда клиент записывается онлайн. По каждому клиенту будет храниться полная история посещений внутри карточки клиента, а найти клиентов можно будет в несколько кликов по номеру телефона, почте или имени.
Клиентов можно добавлять в базу не только посредством записи через журнал, но и по отдельности или импортом из телефонной книги.
Добавить одного клиента
- Перейдите в раздел «Клиенты».
- Откройте меню раздела (три точки в правом верхнем углу экрана) и выберите пункт «Создать клиента».
- Далее введите необходимые данные клиента.
- Сохраните карточку клиента
Импорт клиентов из телефонной книги
- Перейдите в раздел «Клиенты».
- Откройте меню раздела (три точки в правом верхнем углу экрана) и выберите пункт «Добавить из телефонной книги».
- На открывшейся странице необходимо разрешить приложению YCLIENTS доступ к контактам. Перед вами появится список всех контактов с вашего устройства. Выберите нужные контакты при помощи чекбокса или загрузите всю телефонную книгу при помощи кнопки «Выбрать все». Если у выбранного контакта несколько номеров, вам понадобится выбрать номер, с которым вы импортируете его в YCLIENTS.
- Нажмите кнопку «Импортировать выбранные» для того, чтобы перенести контакты в YCLIENTS
Если номер выбранного контакта совпадает с номером клиента, который уже есть в клиентской базе, он не будет добавлен.
Вы также можете экспортировать клиентов. Для этого:
- Перейдите в раздел «Клиенты».
- Откройте меню раздела (три точки в правом верхнем углу экрана) и выберите пункт «Сохранить в телефонную книгу».
- Выберите клиентов, которых вы хотите выгрузить или перенесите всю базу, нажав на кнопку «Выбрать все».
- Нажмите кнопку «Экспортировать выбранные» для того, чтобы перенести контакты в телефон.
Чтобы отправить SMS-рассылку по всей клиентской базе, в разделе Клиенты откройте меню раздела (три точки в правом верхнем углу экрана) и выберите пункт «Отправить всем SMS». В открывшемся окне введите текс рассылки и нажмите Отправить. Предварительно для отправки рассылки, либо других автоматических уведомлений необходимо заключить договор с SMS-провайдером (подробнее в статье), после заключения договора произвести настройки уведомлений в веб-версии YCLIENTS.