Работа с клиентской базой
Добавление нового клиента в базу
Есть несколько способов добавить нового клиента.

  1. Клиент автоматически попадает в базу, когда записывается через виджет онлайн-записи.

  2. Вы можете внести данные нового клиента и сохранить их в базе, создав запись вручную.

  3. Перейдите в раздел Клиенты и заполните подробную форму.

→ Нажмите на иконку Основного меню в левом верхнем углу.

→ Найдите в выпадающем меню раздел Клиенты и нажмите на Плюс или перейдите внутрь раздела, нажмите на иконку с тремя точками в правом верхнем углу экрана и выберите команду Создать клиента.

→ Заполните необходимые поля и нажмите Создать клиента

4. Импорт контактов из телефонной книги.

→ Перейдите в раздел Клиенты и нажмите на иконку с тремя точками в правом верхнем углу экрана и выберите команду Добавить из телефонной книги.

→ Отметьте контакты которых хотите добавить и нажмите Импортировать выбранные.
    Чтобы визиты клиентов попадали в итоговую статистику, по которой вы сможете оценивать эффективность своей работы, важно вносить клиентов в базу с номерами телефонов.
    Карточка клиента
    1. Вы сможете собирать про ваших клиентов следующие данные:

      → Имя
      → Контакты — телефон и email
      → Дата рождения
      → Комментарий
      → Количество посещений
      Продано — общая сумма, на которую вы оказали услуги клиенту.
      Оплачено — сумма, которую он в итоге заплатил.
      Баланс — задолженности клиента, которые высчитываются как разница между Продано и Оплачено.
      Номер карты лояльности и информация о предоставляемых клиенту скидках.
      Класс важности позволяет присвоить одинаковый признак группе клиентов — например, VIP (настраивается на компьютере).
    2. В правом верхнем углу расположено меню, в котором доступны следующие функции:

    → Отслеживание истории посещений вашего клиента и просмотр деталей его визита
    → Возможность позвонить клиенту, отправить ему SMS-сообщение или написать в WhatsApp.
    → В разделе Лояльность собрана информация о доступных клиенту абонементах, картах лояльности, акциях и сертификатах. Чтобы добавить новую карту лояльности, нажмите на плюс в правом верхнем углу экрана.
    → Также вы можете удалить клиента из базы.
    Поиск клиента в базе
    Чтобы найти клиента:

    → Перейдите в раздел Клиенты.
    → Нажмите на иконку Поиска в правом верхнем углу.
    → Введите имя клиента, его номер телефона или email.
    → Нажмите Показать.

    Часто задаваемые вопросы
    Как мне перенести в YCLIENTS свою клиентскую базу?
    В мобильном приложении: вы можете добавить клиентов вручную по одному через раздел Клиенты. Подробная инструкция описана выше.

    На компьютере: создайте файл со списком всех клиентов в Excel и загрузите в программу базу из этого файла.
      Можно ли из приложения отправлять клиентам сообщения в WhatsApp?
      В YCLIENTS доступна отправка сообщений только по четырем каналам: SMS, email, ВКонтакте, PUSH (для мобильного приложения). Рассылку уведомлений в WhatsApp можно подключить через SMS-агрегатор, предварительно уточнив, есть ли у него такая услуга.
        Если я работаю не в России, смогу ли я настроить рассылку уведомлений клиентам?
        Да. Среди партнеров YCLIENTS есть провайдеры, работающие по всему миру.
          От чьего имени будут отправляться сообщения клиентам?
          Вы можете задать собственное имя отправителя на стороне SMS-провайдера.
          Смогу ли я проанализировать возвращаемость клиентов за полгода до работы с YCLIENTS, если внесу все необходимые данные в систему?
          Да, сможете. Период ведения данных не имеет значения.