Работа с клиентской базой
Добавление нового клиента в базу
Есть три способа добавить нового клиента.

  1. Клиент автоматически попадает в базу, когда записывается через виджет онлайн-записи.

  2. Вы можете внести данные нового клиента и сохранить их в базе, создав запись вручную.

  3. Перейдите в раздел Клиенты и заполните подробную форму.

→ Нажмите на иконку Основного меню в левом верхнем углу.

→ Найдите в выпадающем меню раздел Клиенты и нажмите на Плюс или перейдите внутрь раздела, нажмите на иконку с тремя точками в правом верхнем углу экрана и выберите команду Создать клиента.

→ Заполните необходимые поля и нажмите Создать клиента.
Чтобы визиты клиентов попадали в итоговую статистику, по которой вы сможете оценивать эффективность своей работы, важно вносить клиентов в базу с номерами телефонов.
Карточка клиента
  1. Вы сможете собирать про ваших клиентов следующие данные:

    → Имя
    → Контакты — телефон и email
    → Дата рождения
    → Комментарий
    → Количество посещений
    Продано — общая сумма, на которую вы оказали услуги клиенту.
    Оплачено — сумма, которую он в итоге заплатил.
    Баланс — задолженности клиента, которые высчитываются как разница между Продано и Оплачено.
    Номер карты лояльности и информация о предоставляемых клиенту скидках.
    Класс важности позволяет присвоить одинаковый признак группе клиентов — например, VIP (настраивается на компьютере).
Поиск клиента в базе
Чтобы найти клиента:

→ Перейдите в раздел Клиенты.
→ Нажмите на иконку Поиска в правом верхнем углу.
→ Введите имя клиента, его номер телефона или email.
→ Нажмите Показать.

Часто задаваемые вопросы
Как мне перенести в YCLIENTS свою клиентскую базу?
В мобильном приложении: вы можете добавить клиентов вручную по одному через раздел Клиенты. Подробная инструкция описана выше.

На компьютере: создайте файл со списком всех клиентов в Excel и загрузите в программу базу из этого файла.
    Можно ли из приложения отправлять клиентам сообщения в WhatsApp?
    В YCLIENTS доступна отправка сообщений только по четырем каналам: SMS, email, ВКонтакте, PUSH (для мобильного приложения). Рассылку уведомлений в WhatsApp можно подключить через SMS-агрегатор, предварительно уточнив, есть ли у него такая услуга.
      Если я работаю не в России, смогу ли я настроить рассылку уведомлений клиентам?
      Да. Среди партнеров YCLIENTS есть провайдеры, работающие по всему миру.
        От чьего имени будут отправляться сообщения клиентам?
        Вы можете задать собственное имя отправителя на стороне SMS-провайдера.
        Смогу ли я проанализировать возвращаемость клиентов за полгода до работы с YCLIENTS, если внесу все необходимые данные в систему?
        Да, сможете. Период ведения данных не имеет значения.